La ‘fábrica’ colombiana de Fintech que será escuchada por el Banco Mundial

Tras estructurar una comisionista de bolsa digital, una aseguradora digital, una sedpe y dos bancos digitales, Pronus se ha convertido en un foco de disrupción del sector financiero en Latinoamérica. Camilo Zea, director de Pronus, será uno de los panelistas principales de la Global Privay Equity Conference de la IFC el miércoles 15 de mayo.

El poder del uso de la tecnología para la inclusión financiera es la voz que representa la firma colombiana Pronus, que ha sido invitada por la Corporación Financiera Internacional (IFC), por sus siglas en inglés, perteneciente al Banco Mundial, para ser protagonista en la Global Private Equity Conference.

Pronus es una banca de inversión disruptiva que estructura productos y negocios con el interés de multiplicar su valor. Desde esta boutique local se convirtió la comisionista de bolsa Afin, que llevaba cuatro décadas en el mercado, en una comisionista en su totalidad digital, llamada Ualet.

Ualet fue escogida por Finnovista como la Fintech más innovadora de Sudamérica en 2018 y hoy es referente de América Latina, tras ser elogiada por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo.

Precisamente este es el caso de inclusión financiera que Camilo Zea, director de Pronus, llevará a la Global Privae Equity Conference entre el 13 y el 16 de mayo, en Washington D.C. (Estados Unidos).

En el encuentro Zea será el único latinoamericano que hará parte del panel Fintech e Inclusión Financiera, en el que contará como Ualet está permitiendo a los colombianos invertir desde una aplicación con montos menores en rentabilidades altas.

«Cuando una persona con un monto pequeño de inversión quiere invertir en el sistema financiero, el único producto al que puede acceder es una cuenta de ahorro con tasas muy bajas. Ualet es una tecnología que permite democratizar la inversión para los clientes pequeños. Hoy su penetración es impresionante, llegando incluso a lugares en donde no hay presencia de sucursales bancarias, con la capacidad de llevar inversiones con rentabilidades atractivas», explica Camilo Zea, director de Pronus.

De esta plataforma hacen parte 15.000 usuarios, dispersos en más de 140 ciudades de menos de 50.000 habitantes. A finales de este año, Ualet espera tener 45.000 clientes, democratizando el acceso a los mercados capitales.

Pronus tiene el potencial de convertir ideas plasmadas en una presentación de Power Point en una entidad. Se trata de un innovador servicio integral que abarca desde la estructuración del modelo de negocio de una plataforma, el desarrollo de este y sus proyecciones. El proceso incluye la gestión de la licencia ante las autoridades, así como el acompañamiento en la implementación y el arranque de operaciones.

Así mismo, la compañía forma parte del lanzamiento de Youse, la primera aseguradora digital de Colombia, como estructuradora de la parte regulatoria; la sedpe Coink, que pronto iniciará sus operaciones y dos bancos digitales.

Todos los proyectos Fntech que se proponen desde Pronus se hacen en el marco de la regulación. Para Zea, esta es la manera correcta de hacerlo, y de ofrecer seguridad a los clientes.

«Eso hace un poco más complejos los proyectos, los montos de inversión son mucho mayores, pero para nosotros es central. La regulación siempre podría mejorar, pero la idea es sentarse con los regulados e interpretarla para poder implementar en estos negocios», expresa Zea.

En ese sentido, el director de Pronus destaca la receptividad que ha habido desde la Superintendencia Financiera para desarrollar proyectos ‘Fintech’. «Hemos encontrado apoyo, apertura mental», añade. 

Bogotá, 16 de mayo de 2019

Reporte tomado de: https://www.colombiafintech.co/novedades/la-fabrica-colombiana-de-fintech-que-sera-escuchada-por-el-banco-mundial

YOUSE, la primera firma de seguros 100% digital

Youse es la primera compañía de seguros digital regulada de Colombia, donde Pronus participó en el proceso de estructuración de la iniciativa y ha acompañado a Caixa Seguros en todo el proceso de licenciamiento y constitución.

Andrés Venegas Loaiza – avenegas@larepublica.com.co

Una nueva compañía de seguros, Youse, entrará al país, siendo la primera que funcione de manera 100% digital y aumentará el número de aseguradoras de inversión extranjera en el país, que hasta el momento son 27 frente a las 19 compañías de capital nacional.

Según el superintendente financiero, Jorge Castaño, esta “ya está en el país y ha comenzado haciendo algunas inversiones bastante importantes”.
El Superintendente comentó además que recientemente se autorizó el licenciamiento; “solo resta un proceso formal de participación accionaria, pero es un tema menor, ya hicimos la visita para ver cómo funcionarán con procesos en la nube con productos muy simples y sencillos, incluso en seguros obligatorios. Con la entrada vamos a tener una revolución importante”, señaló el funcionario.

Youse ya opera desde este año en Francia y Brasil. En el país europeo es subsidiaria de la gigante CNP Assurances que cuenta con 160 años de experiencia, asegurando a 38 millones de clientes alrededor del mundo y siendo fuerte en el segmento de seguros de vida.

En Brasil la operación está a cargo de Caixa Seguros Holding (CSH) el cual cuenta con participación en 51% de CNP, mientras Caixa Seguridade tiene el otro 49% de derecho a voto.

La participación accionaria en Colombia se podría desenredar pronto ya que existe un nuevo acuerdo de distribución exclusiva hasta febrero de 2041 entre los franceses y brasileros firmado el pasado 30 de agosto. Se estaría a la espera de qué otros accionistas entrarían a la inversión en el país. Las oficinas de Youse Brasil ya están instaladas en los espacios de WeWork en Colombia.

La aseguradora entraría a participar con seguros en línea para segmentos de personas y corporativo, siendo los seguros de vida la fortaleza de las firmas administradoras.

Bogotá, 2 de octubre de 2018

Reporte tomado de: https://www.larepublica.co/finanzas/superfinanciera-financiera-dio-autorizacion-a-nueva-firma-de-seguros-de-100-digital-2777311

Ualet, la Fintech más innovadora de Sudamérica en FINNOSUMMIT Pitch Competition

Existía una gran expectación por conocer cuál de las 10 startups finalistas de la competencia FINNOSUMMIT Pitch Competition, patrocinada por Scotiabank, se alzaba con el reconocimiento como la startup Fintech más innovadora de Sudamérica. Fue el pasado 22 de marzo de 2018 en el marco de la conferencia FINNOSUMMIT en Bogotá cuando las finalistas se subieron al escenario para presentar sus soluciones ante un panel de jueces conformado por los expertos más reconocidos del sector Fintech de la región, además de los más de 400 asistentes que también participaron activamente en la votación.  

Para esta edición fueron más de 55 startups provenientes de 11 países las que postularon.Esta convocatoria estuvo marcada por el alto nivel de competencia y la gran calidad por parte de todas las startups inscritas, así como por una variedad geográfica y de los segmentos Fintech representados. En concreto en esta edición destacó que la mayoría de las startups participantes provenían de Colombia (47%), Perú (18%) y Argentina (11%), siendo el segmento de Pagos la principal solución ofrecida por el 31% de las startups aplicantes, seguido por el de Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras (16%). Resulta interesante destacar también la participación de startups enfocadas en los segmentos de Mercados de capitales y Préstamos (11% cada uno).

Pero finalmente fueron 10 startups las finalistas que compartían la cualidad común del gran potencial de transformación y disrupción de la industria financiera, así como la oportunidad de mercado que suponen para la región al abrir nuevas vías que pretenden regenerar los servicios financieros a través de la tecnología, llegando así a un sector más amplio de la población, incluyendo aquellos segmentos desatendidos por los servicios financieros tradicionales: Budapuntocom (Chile), ComunidadFeliz (Chile), Fri (Guatemala), Gulungo (Colombia), Mensajea (Ecuador), Platiti (Colombia), Sofi.la (Peru), Tranqui (Colombia), Ualet (Colombia) y UProp (Colombia).

Así, todas las startups que llegaron a la final de FINNOSUMMIT Pitch Competition tuvieron acceso a FINNOSUMMIT Pitch Competition Bootcamp, un programa de un día de duración donde las startups estuvieron expuestas a oportunidades de colaboración con Scotiabank, oportunidades de desarrollo a través de una sesión de pitch coaching, así como a actores clave del ecosistema Fintech de la región.

Finalmente la startup colombiana Ualet fue la ganadora de la competencia en esta nueva edición, un roboadvisor que permite al ciudadano invertir en diferentes clases de activos administrados por los mejores gestores y creando portafolios eficientes según su perfil.

 

La startup colombiana fue elegida ganadora por un panel de jueces compuesto por cuatro reconocidos expertos del sector Fintech en la región: Larisa Galindo (Associate Operation Officer for Digital Advisory, IFC), Mache Herrera Vegas (Vicepresident, Digital Banking Colpatria), Miguel  Herrera (Partner, Quona Capital), Andrés Fontao (Maningn Partner, Finnovista) y el quinto miembro del jurado lo constituyó la audiencia de FINNOSUMMIT, que a través de una aplicación también tuvo la oportunidad de elegir a la startup con mayor potencial para transformar la industria financiera en la región. 

La startup ganadora, además de recibir el reconocimiento público como startup Fintech más innovadora de Sudamérica, también ha recibido una invitación directa para asistir a Selection Days del programa de aceleración y/o escalamiento Startupbootcamp FinTech Mexico City, el programa líder que apoya a compañías innovadoras de la industria de servicios financieros.     

Para el equipo de Finnovista ha sido un placer haber tenido la oportunidad de conocer a todas las startups participantes, involucrarnos con su compromiso de innovar la industria financiera y apoyarlas para lograr alcanzar el futuro prometedor que las acompaña. El proyecto ganador así como los proyectos finalistas son muestra indudable de la gran capacidad y talento que se encuentra escondido en la región y el gran potencial que todavía queda por descubrir.

Bogotá, 2 de abril de 2018

Reporte tomado de: https://www.finnovista.com/final-finnosummit-pitch-competition-bogota-2018/

Pronus como Project Manager de la transacción, se enorgullece de tener a la Bolsa de Colombia y Deceval juntos

Bolsa de Colombia y Deceval juntos: transacción cerró con emisión de 9,540 millones de acciones a favor de accionistas del depósito

El precio de la acción BVC, para efectos de la transacción, es de COP $25,12 por acción, el cual se calculó tomando el promedio del precio de cierre de los noventa (90) días calendario previos al 14 de diciembre de 2017. La BVC empezará una primera etapa que hará énfasis, durante 2018, en la simplificación de procesos en beneficio de todos los participantes. Y la segunda etapa, a partir de 2019, estará enfocada en la generación de nuevas oportunidades de valor y en la reingeniería de los procesos de la industria que redunde en beneficios operacionales para todos los participantes.

Primera Página – Agencia de Noticias –

Bogotá- La Bolsa de Valores de Colombia S.A., bvc y el Depósito Centralizado de Valores de Colombia, Deceval S.A. anuncian que a partir de hoy son una sola organización luego del cierre exitoso de la transacción y el intercambio de las acciones.

Como resultado de la integración, Deceval es ahora la principal filial del grupo Bolsa de Valores de Colombia S.A. y se encargará de gestionar integralmente las soluciones de post-negociación del mercado de capitales.

Nueva imagen corporativa:

Creación de Valor

La integración corporativa BVC – Deceval estableció un ratio de intercambio de 1 acción de Deceval por 33.500 acciones de BVC, luego de un proceso exhaustivo de valoración de las compañías por parte de dos bancas de inversión reconocidas internacionalmente.

La transacción cerró hoy con la emisión de 9.540.029.500 acciones a favor de los accionistas del Deceval.

El precio de la acción BVC, para efectos de la transacción, es de COP $25,12 por acción, el cual se calculó tomando el promedio del precio de cierre de los noventa (90) días calendario previos al 14 de diciembre de 2017.

En consecuencia, el número total de acciones en circulación es de 28.212.851.717 acciones, dando como resultado un valor compañía de la BVC de aproximadamente COP $708.707 MM.

Al momento de planificar y materializar esta Integración, la eficiencia y la optimización organizacional han sido dos elementos relevantes.

De esta forma la BVC empezará una primera etapa que hará énfasis, durante 2018, en la simplificación de procesos en beneficio de todos los participantes. Y la segunda etapa, a partir de 2019, estará enfocada en la generación de nuevas oportunidades de valor y en la reingeniería de los procesos de la industria que redunde en beneficios operacionales para todos los participantes.

La integración permite a los accionistas participar en la creación significativa de valor dadas las sinergias combinadas entre costos e ingresos. Las sinergias estimadas en costos se alcanzarían a partir de 2019, una vez se hayan ejecutado los gastos de la reestructuración.

Estas inicialmente se han calculado aproximadamente, entre COP $7.000 MM y COP $8.000 MM, equivalentes al 8%-9% de los gastos operacionales consolidados de las dos compañías en 2017.

La BVC trasladará un 35% de los beneficios de las sinergias a los participantes del mercado a partir de 2018, principalmente en sus servicios transaccionales.

Por el lado de los ingresos, la compañía será mucho más resiliente y diversificada ya que Deceval representará un 55% adicional a los ingresos individuales de la BVC con corte a los últimos doce meses (LTM 3Q17). Además, potencialmente la compañía integrada podrá generar ingresos adicionales provenientes del desarrollo de nuevos productos y servicios. Reporta unos ingresos pro-forma de COP $145.000 MM, (LTM 3Q17).

La mayor escala y solidez financiera que alcanza ahora la bvc le da la confianza al mercado de capitales para revitalizar el crecimiento que necesita la economía colombiana, canalizando la inversión en proyectos productivos al alcance de todos.

Gobierno Corporativo

En su compromiso por mantener los más altos estándares y prácticas internacionales de Gobierno Corporativo, la compañía integrada mantendrá un Consejo Directivo conformado por trece (13) miembros, siete (7) de ellos Independientes y seis (6) No Independientes.

En tal sentido la organización introducirá algunos ajustes a los estatutos de la compañía que permitirán atender en mejor forma la representación accionaria de los diferentes sectores en la composición del Consejo Directivo.

Dicha reforma se discutirá en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el 20 de diciembre de 2017, a las ocho de la mañana en el Punto bvc de Bogotá. Luego del intercambio accionario entre la bvc y los accionistas de Deceval, la compañía integrada presenta la siguiente composición accionaria por sectores:

Racional Estratégico

La integración de las dos principales compañías del mercado, tanto en la negociación como en la post-negociación, es uno de los hitos más importante en los 88 años de historia del mercado de capitales en el país.

Ahora, como una sola compañía optimizarán, transformarán y desarrollarán el mercado colombiano con una sola visión estratégica centrada en el cliente en un marco de competitividad global, para convertirse en el principal aliado de todos sus participantes.

De esta forma, la BVC enfocará sus esfuerzos en productos y servicios que complementen la oferta de financiación para las pequeñas, medianas y grandes empresas; generará nuevas oportunidades de inversión a todas las personas y con una propuesta de valor permanente para la industria bursátil y financiera.

Para el presidente de la compañía integrada, Juan Pablo Córdoba, “la BVC será la infraestructura de mercado que responderá de manera eficaz a las necesidades del país, con soluciones de negocio más asequibles, modernas y confiables”. Y agregó, que “el compromiso es ser más eficientes para mejorar el acceso de todos a este mercado”.

En línea con ese propósito, Jorge Hernán Jaramillo, vicepresidente de Operaciones de la BVC, destacó que “la empresa se apalancará en la innovación y diversificación, para crear valor de manera permanente, basados en las fortalezas de las dos instituciones, lo que permitirá ampliar la oferta de soluciones de manera integral al mercado de capitales”.

De esta forma la nueva BVC empezará desde hoy a optimizar sus procesos internos, asegurando en todo momento la continuidad de las operaciones.

Bogotá, 15 de diciembre de 2017

Reporte tomado de: https://www.primerapagina.com.co

Estamos orgullosos de lanzar el primer FinTech regulado de inversión en Colombia

En Pronus estamos orgullosos de lanzar la primera plataforma digital FinTech regulada de Colombia, que permitirá invertir en fondos de inversión colectiva sin los trámites tradicionales que se requieren en una Comisionista de Bolsa tradicional. Leer más